Comentario diario histórico
septiembre 06, 2024
Mercado laboral americano más débil, pero ¿mejorando?
Los futuros accionarios estadounidenses reaccionaron positivamente esta mañana ante el reporte de que en agosto se crearon menos empleos no agrícolas que los esperados en EEUU, confirmando la debilidad del mercado laboral y la posibilidad de que el Fed reduzca aceleradamente la tasa de referencia. En agosto se crearon 142K nuevos empleos no agrícolas, contra 164K esperado, mientras las cifras de los meses anteriores fueron revisadas a la baja. La tasa de desempleo bajó de 4.3% a 4.2% y los ingresos promedio por hora subieron 0.4% m/m, por arriba del 0.3% esperado. Pese a lo anterior, aún tendremos una apertura negativa de las bolsas.
En Europa, las bolsas observan pérdidas generalizadas después de que el PIB de la Eurozona creció menos de lo que se esperaba en el 2T24, 0.2% T/T contra 0.3% esperado, con lo que la cifra anual bajó a 0.6%. Por otro lado, la producción industrial de Alemania cayó 2.4% m/m en julio, contra -0.4% esperado, por lo que en términos anuales cayó 5.3%. La producción industrial de Francia también cayó más de lo que se esperaba, -0.5% contra -0.3% esperado.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con pérdidas casi generalizadas. El Nikkei japonés cayó 0.72%, al igual que el Índice Compuesto de Shanghái, que lo hizo en 0.81%, mientras que el Hang Seng se mantuvo sin cambios, debido a que suspendió operaciones por un tifón. El gasto de los hogares de Japón cayó 1.7% m/m en julio.
El euro cotiza en 1.112, mientras que el índice del dólar DXY baja 0.31% a 100.80. El rendimiento del bono estadounidense de 2 años cae 4.4pb a 3.708%, al igual que el de 10 años, que lo hace en 0.2pb a 3.73%. El precio del petróleo sube 0.22% (69.3 dpb), al igual que el del oro, que lo hace en 0.38% (2,552.3 dpo). El VIX baja 2.86% a 19.33.
En México, la producción de automóviles creció 8.3% anual en julio, mientras que el promedio de los economistas encuestados por Citibanamex espera que la inflación de agosto se ubique en 0.7% m/m y en 0.23% la inflación subyacente. El dólar cotiza en 19.79 pesos.
septiembre 05, 2024
Sigue la caída
Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa de las bolsas después de noticias encontradas sobre el desempeño del mercado laboral en EEUU. Por un lado, la agencia ADP informó que en agosto se crearon tan solo 99K nuevos empleos privados contra 144K esperados, mientras que por otro lado, las solicitudes iniciales por beneficios de desempleo cayeron 5K durante la semana pasada (227K), al igual que las solicitudes continuas, que lo hicieron en 22k (1,838K). Por su parte, el crecimiento de los costos laborales unitarios fue revisado a la baja de 0.9% T/ T a 0.4% en el 2T24.
En Europa, las bolsas observan pérdidas casi generalizadas después de que las ventas al menudeo de la Eurozona subieron 0.1% m/m en julio, aunque en términos anuales cayeron 0.1%; mientras los pedidos de fábrica de Alemania crecieron 2.9% m/m en julio. El Instituto alemán ifo revisó a la baja la perspectiva de crecimiento de Alemania a 0.4% en 2024 y 0.9% en 2025.
En Asia, los mercados accionarios cerraron en terreno mixto. El Nikkei japonés cayó 1.05%, al igual que el Hang Seng que lo hizo en 0.07%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái subió 0.14%. El PIB de Corea del Sur cayó 0.2% T/T en el 2T24, con lo que la cifra anual bajó a 2.3%.
El euro cotiza en 1.109, mientras que el índice dl dólar DXY baja 0.20% a 101.15. El rendimiento del bono estadounidense de 2 años baja 3.7pb a 3.731%, al igual que el de 10 años, que lo hace en 3.4pb a 3.734%. El precio del petróleo sube 0.91% (69.83 dpb), al igual que el del oro, que lo hace en 0.97% (2,555.4 dpo). El VIX baja 1.5% a 20.97.
En México, el dólar cotiza en 20.08 pesos.
septiembre 04, 2024
Vuelve a caer Japón
Los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa de las bolsas continuando con la corrección de ayer y después de que se informó que Nvidia habría recibido una citación del Departamento de Justicia de EEUU por supuestas prácticas monopólicas.
En Europa, las bolsas observan pérdidas generalizadas después de que el Índice de Precios al Productor de la Eurozona creció más de lo que se esperaba en julio, 0.8% m/m contra 0.3% esperado, pese a lo cual la cifra anual se ubicó en -2.1%. Por otra parte, el PMI de Servicios subió de 51.9 a 52.9 en agosto, cuando se esperaba que lo hiciera a 53.3. El PMI de Servicios de Alemania bajó de 52.5 a 51.2.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con pérdidas generalizadas. El Nikkei japonés cayó 4.24%, al igual que el Hang Seng y el Índice Compuesto de Shanghái que lo hicieron en 1.1% y 0.67% respectivamente. El PMI de Servicios Caixin de China bajó más de lo que se esperaba en agosto, al pasar de 52.1 51.6, mientras que el de Japón se quedó en 53.7, cuando se esperaba que subiera a 54.0.
El euro cotiza en 1.105, mientras que el índice del dólar DXY baja 0.11% a 101.72. El rendimiento del bono estadounidense de 2 años baja 3.1pb a 3.851%, al igual que el de 10 años, que lo hace en 0.4pb a 3.84%. El precio del petróleo baja 0.07% (70.23 dpb), al igual que el del oro, que baja 0.24% (2,517.1 dpo). El VIX sube 8.93% a 22.57.
En México, la venta de automóviles subió 11.9%, mientras que el dólar cotiza en 19.81 pesos
septiembre 03, 2024
Mal inicio después del largo fin de semana en EEUU
Después de un largo fin de semana, los futuros accionarios estadounidenses anticipan una apertura negativa de las bolsas sin noticias importantes que descontar y a la espera de la publicación hoy de los indicadores manufactureros de agosto.
En Europa, las bolsas observan pérdidas generalizadas después de que Volkswagen dijo que planea cerrar algunas fábricas en Alemania, debido a los altos precios de la energía y a la competencia china.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con pérdidas casi generalizadas. El Nikkei japonés cayó 0.04%, al igual que el Hang Seng que lo hizo en 0.23% y el índice Compuesto de Shanghái que cayó 0.29%. La inflación de Corea del Sur se ubicó en 0.4% m/m, con lo que regresó al objetivo de 2.0% anual, mientras China anunció que iniciará una investigación antidumping sobre la importación de semillas provenientes de Canadá.
El euro cotiza en 1.105, mientras que el índice del dólar DXY sube 0.06% a 101.72. El rendimiento del bono estadounidense de 2 años baja 1.4pb a 3.913%, al igual que el de 10 años, que lo hace en 2.9pb a 3.882%. El precio del petróleo baja 1.03% (72.79 dpb), al igual que el del oro, que lo hace en 0.04% (2,525.7 dpo). El VIX sube 6.17% a 16.52.
En México, la formación bruta de capital fijo bajó 1.0% m/m en junio, 0.7% anual, mientras que el consumo privado aumentó 0.1% m/m, 2.5% anual. Por otro lado, la tasa de desocupación aumentó a 2.9% en julio. El dólar cotiza en 19.84 pesos.
septiembre 02, 2024
Mercados cerrados en EU y bajará la operatividad en México
Ante el feriado financiero por el Día del Trabajo en Estados Unidos, los mercados mexicanos se aprestan a iniciar con ligeras pérdidas sus operaciones de hoy y con baja operatividad.
En Europa, las bolsas observan pérdidas casi generalizadas después de que, en Alemania, el partido de ultra derecha AfD logró importantes avances en las votaciones de Turingia y Sajonia, mientras que en Francia se comenta que Bernard Cazeneuve es el favorito para convertirse en el nuevo primer ministro. El PMI manufacturero de la Eurozona subió de 45.6 a 45.8 en agosto, producto del alza del PMI de Alemania de 42.2 a 42.4, así como el de Francia de 42.1 a 43.9 y el de Italia, de 47.4 a 49.4, mientras que el Gran Bretaña se mantuvo en 52.4.
En Asia, las bolsas cerraron en terreno mixto. El Nikkei japonés subió 0.14%, mientras que el Hang Seng y el Índice Compuesto de Shanghái cayeron 1.65% y 1.1%, respectivamente. El PMI manufacturero Caixin subió de 49.8 a 50.4 en agosto.
El euro cotiza en 1.107, mientras que el índice del dólar DXY se mantiene en 101.69. El rendimiento del bono estadounidense de 2 años se mantiene en 3.919% y el de 10 años en 3.909%. El precio del petróleo baja 0.19% (73.41 dpb), mientras que el del oro sube 0.29% (2,535.10 dpo). El VIX sube 4.33% a 15.65.
En México, el PMI manufacturero calculado por el INEGI aumentó 3.85 puntos en agosto, a 53.1; el Índice de Confianza Empresarial de Industrias manufactureras creció 0.2 puntos con cifras desestacionalizadas. Con cifras originales, el ICE de Construcción aumentó 0.5 puntos. El de Comercio cayó 0.3 puntos y el de Servicios privados no financieros, 1.4 puntos. La tasa de desocupación en el 2T24 fue de 2.7%. El dólar cotiza en 19.73 pesos.